ब्याज दर निर्धारण - वित्तपोषण मूल्यांकन

  • Erstellt am 20/06/2016 09:45:16

toxicmolotof

20/06/2016 15:03:34
  • #1

यह हर कोई खुद अपने लिए तय करे।

मैं इस आय की स्थिति में दो बच्चों के साथ 3% पर ऐसा ऋण चुका सकता हूँ।

क्या संभव है और क्या नहीं, यह बैंक के साथ एक बातचीत का विषय है। अगर एक बार संभव है, तो दो बार भी संभव है। लेकिन किस कीमत पर...
 

Musketier

20/06/2016 15:29:40
  • #2
एक तरफ छोड़कर कि घर, निर्माण सहायक खर्च और गैराज की लागत शायद बहुत कम है, कुछ अन्य खर्च भी गायब हैं, जैसे बाहरी स्थल, रसोई+फर्नीचर, रंगाई और फर्श कार्य और पूरे छोटे-मोटे काम जो प्रवेश के बाद होते हैं, जो भी जमा हो जाते हैं।
 

Final

22/06/2016 08:18:22
  • #3
उत्तर देने के लिए धन्यवाद।

निर्माण लागत के बारे में मैं फिर से पूछताछ करूंगा, संकेत के लिए धन्यवाद।

हमारे पास एक स्थानीय बैंक में भी एक बातचीत हुई थी और मैं थोड़ा असमंजस में हूँ।

तीन "विकल्प" प्रस्तुत किए गए थे (सभी में अतिरिक्त KFW 124 शामिल है, मैंने तुलना के लिए इसे हटा दिया क्योंकि तीनों विकल्पों में इसकी शर्तें समान थीं, इसलिए गणना में केवल 272,000€ ही विचाराधीन हैं):
1. एक शुद्ध वार्षिकी ऋण जिसमें 2% की चुकौती और 2.1% (2.14% प्रभावी) ब्याज दर है - किस्त 1050€ (~29 वर्षों की अवधि)
2. एक पूर्व-वित्त पोषित निर्माण बचत अनुबंध जिसमें 2.28% प्रभावी ब्याज दर है, पहले 15 वर्षों के लिए ~1104€, बाद में ~1300€ (अवधि ~26 वर्ष)
3. आवास रीस्टर निर्माण बचत अनुबंध जिसमें एक संयुक्त वार्षिकी ऋण होता है जिसकी किस्त लगभग ~1040€ होती है

मुझे ऐसा लगा कि सलाहकर्ता ज़रूर आवास रीस्टर बेचना चाहता था, फिर निर्माण बचत अनुबंध और "जरूरत पड़ने पर ही" वार्षिकी ऋण।

उसने फिर गणना की कि शुद्ध वार्षिकी ऋण के साथ ब्याज दर में 2% की वृद्धि के बाद कुल लागत लगभग 375,000€ होगी।
निर्माण बचत अनुबंध लगभग 360,000€ और आवास रीस्टर (आयु में कराधान के अनुमानित प्रभाव और कर लाभ सहित) लगभग 322,000€।

यहां पहले ही आवास रीस्टर पर काफी चर्चा हुई है, हम इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आयु में कराधान इसी तरह रहेगा या नहीं और क्या कर लाभ भी कभी समाप्त हो सकते हैं?), इसलिए यह शायद हमारे लिए बाहर हो जाता है।

मैं बाकी दो विकल्पों की तुलना के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ:

अन्य दो विकल्पों में मुझे ऐसा लगता है कि "सेब और संतरे" की तुलना हो रही है। एक तो 1) की किस्त बचत अनुबंध से कम रखी गई है और 15 वर्ष के बाद वृद्धि का भी ध्यान नहीं रखा गया है। मैंने इसे एक ऑनलाइन कैलकुलेटर में संबंधित किस्तों से प्रयास किया और 20 वर्षों के बाद लगभग 70,000€ की बची हुई राशि निकली। यदि मैं किस्त को लगभग 1300€ पर बनाए रखता हूँ और ब्याज दर 8% हो जाती है, तो मैं बचत अनुबंध की कुल राशि के समान परिणाम पर पहुँचता हूँ।

तो बचत अनुबंध का क्या मतलब होता है, जिसमें (जैसा मैंने समझा है) यदि बेचना पड़े तो वह कम लचीला होता है?
या क्या मेरी सोच में कोई गलती है?
 

86bibo

22/06/2016 08:38:38
  • #4
सलाहकारों को एक निर्माण बचत अनुबंध के लिए स्पष्ट रूप से उच्च पुरस्कार मिलते हैं जैसे कि एक वार्षिकी ऋण के लिए, या निर्माण बचत अनुबंध में तो दोनों को संयुक्त रूप से किया जाता है: ऋण + निर्माण बचत अनुबंध।

लागत के संबंध में आपको वास्तव में ठीक से देखना चाहिए। हालांकि यह समान किस्तें भुगतान करने के लिए महत्वपूर्ण है, अन्यथा लंबी अवधि के साथ यह अधिक महंगा होगा क्योंकि भुगतान धीमा होगा। प्रभावी ब्याज दरें लगभग समान होती हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं कि कहा जाए कि निर्माण बचत अनुबंध असफल है। 20 वर्षों के ब्याज प्रतिबंध और 70,000€ बची हुई राशि के साथ, ब्याज जोखिम भी बहुत सीमित है। संभव है कि 15 वर्ष या 30 वर्ष के लिए ब्याज दर की गणना कराना भी उपयोगी हो। संभव है यह भी रोचक हो, यदि आप जैसे 15 वर्षों में थोड़ा अधिक भुगतान कर सकते हैं। अंततः हमेशा यह होता है कि लंबी ब्याज सुरक्षा हमेशा अधिक महंगी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना होगा कि उसे इसका मूल्य कितना है।

निर्माण बचत अनुबंध के संबंध में: जो मैं पहले नहीं जानता था, वह यह था कि यहां लचीलापन के संबंध में ठीक से देखना चाहिए। यदि किस्त पहले से ही तंग गणना की गई है, तो सावधान रहना चाहिए:
1.) सामान्यतः यह गणना इस प्रकार की जाती है कि 15 वर्षों की ब्याज प्रतिबंध अवधि (कभी-कभी 10 वर्ष भी) के भीतर आवंटन होता है (अधिकतर 1-2 महीने पहले)। आप आपातकाल में बचत राशि को कम कर सकते हैं, लेकिन इससे आवंटन विलंबित हो जाएगा और ब्याज प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। फिर आपको पूरी ऋण राशि (जिसे आप अभी तक चुकाया नहीं है) पर ब्याज देना होगा, जो संभवतः बहुत अधिक होगा। यदि आपको 1-2 वर्षों का अंतराल भरना पड़े तो यह वास्तव में महंगा हो सकता है। आपको भी अच्छे शर्तें नहीं मिलतीं क्योंकि आप बैंक से प्रतिबंधित होते हैं (पूर्ण ऋण राशि, लेकिन मकान अब नए निर्माण जितना मूल्यवान नहीं है, बीएस राशि प्रतिबंधित है)। यहां आपको वह ब्याज जोखिम है, जिसे आप मूल रूप से निर्माण बचत अनुबंध के माध्यम से बचाना चाहते थे।
2.) आवंटन के बाद न्यूनतम किस्त होती है। इसे भी यदि आप पूरा नहीं कर पाते, तो यह बहुत कठिन होगा। यदि आपको भाग्यशाली माना जाए, तो आप अवधि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाद में ब्याज जोखिम होगा। सबसे बुरा स्थिति में आपको पुन: वित्तपोषण करना होगा (तत्कालीन ब्याज दरों पर)।

मैं केवल तब ही एक निर्माण बचत अनुबंध करूँगा जब मुझे निश्चित हो कि मैं दोनों अवधियों में न्यूनतम किस्तें कभी भी चुका सकता हूँ। अन्यथा मैं एक नकली ब्याज सुरक्षा के लिए भुगतान करूँगा, जो वास्तविकता में मौजूद नहीं है।
 

toxicmolotof

22/06/2016 09:56:06
  • #5


क्या आप कृपया "स्पष्ट रूप से उच्चतर प्रीमियम" को संख्याओं के साथ प्रमाणित कर सकते हैं? और क्या यह हर सलाहकार पर लागू होता है? कृपया इसके लिए भी प्रमाण प्रस्तुत करें।

अन्यथा यह केवल बेकार की बात है।
 

jochi79

22/06/2016 21:30:57
  • #6
मेरे पास एक प्रस्ताव है जिसमें मुझे आवंटन के बाद पूरी राशि का विशेष भुगतान करने की अनुमति है यदि उस समय ब्याज दरें Bausparvertrag की गारंटीकृत दरों से कम हों।
 

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