Experiencias en la toma de decisiones financieras

  • Erstellt am 16.04.2022 17:22:25

fateffm

08.05.2022 13:50:36
  • #1


:) ¡entonces podemos alegrarnos juntos por el financiamiento cerrado! Elegimos una tasa fija de (solo) 10 años, amortización del 2,5%.

Sí, claro, realmente no quería hablar mal en general de la variante Bauspar. Pero, basándome en nuestra (poco representativa) experiencia, creo que se vende mucho mejor de lo que realmente ofrece. Que esta variante, al menos en la primera oferta que tuvimos, hubiera significado unos 300.000€ en costos de interés (es decir, unos 40% más de lo que pagaríamos ahora, asumiendo tasas constantes), al menos no nos lo dijeron. Tuve que calcularlo yo misma. Creo que para alguien menos afín a los números, todo esto no es tan sencillo.

Como ya reconociste correctamente, yo supongo que la tasa de interés en 10 años no estará por encima del 4% — y eso para una suma que en 10 años será menor que la que tengo que financiar hoy. Entre otras cosas, justamente porque las tasas han subido tanto en tan poco tiempo — pero eso no importa, porque es solo mi opinión. Lo decisivo para mí fue este pensamiento: nadie puede saber dónde estará la tasa dentro de 10 años. Solo puedo decidir qué tan alto será mi interés en los próximos 10 años o cuánto amortizo del crédito en esos 10 años. ¿Por qué decidiría pagar durante los próximos 10 años mucho más intereses y amortizar poco o nada? ¿Y además pagar comisiones y costos fijos adicionales al banco?

También estoy de acuerdo, como escribiste, en que esta puede ser una solución atractiva para personas con bajo riesgo — pero justamente en estas personas veo el peligro de que no entiendan del todo y firmen algo que no han comprendido completamente solo porque confían en su asesor bancario y quizá están un poco presionados por el tiempo. Así que solo quiero plantear que uno mismo piense bien, calcule y averigüe antes de tomar una decisión tan grande. Para eso ya hay buenos recursos hoy en día, como este foro :)
 

Fuchsbau35

08.05.2022 14:33:40
  • #2
El año pasado también pensamos inicialmente en una construcción de crédito con contrato de ahorro para vivienda. Pero nos resultó demasiado caro en términos de interés. Tomamos 515000€ con 0,92% (cuotas constantes + KfW) por 10 años (3,4 % amortización). Debido a la evolución actual de las tasas de interés, finalmente nos decidimos por un contrato de ahorro para vivienda que cubre casi todo el saldo restante en 10 años. Por 1,25%. Tiene la desventaja de que ahora tenemos que ahorrar paralelamente a las cuotas de amortización. Pero simplemente destinamos los pagos especiales planificados al contrato de ahorro. Y si no logramos llenarlo completamente, tampoco es un problema grave. En cualquier caso, nos aseguramos una buena tasa de interés (actualmente) para una parte de la deuda pendiente.
 

Smeagol

08.05.2022 15:33:44
  • #3
¡Felicidades por la financiación! Solo quería mencionar que 10 años no está nada mal. Nosotros también estuvimos dudando y acabamos de cerrar justo a un 2,02 por ciento (solicitado hace 2,5 semanas) por 10 años.

Hace 6 semanas casi nadie desaconsejaba 10 años. Actualmente todos saben mejor. ;-)

En mi opinión, nadie sabe con seriedad qué pasará en 10 años.
Si el BCE realmente subirá los intereses tanto dadas las circunstancias generales en cuanto a la deuda, especialmente en las regiones del sur, también es muy dudoso.

Como estrategia de salida, si realmente se pone feo, todavía veo la opción de amortización anticipada y también hacer un forward antes del vencimiento.
 

Fuchsbau35

08.05.2022 16:03:10
  • #4
¡Gracias! Exacto, nadie sabe qué pasará en 10, 15 o 20 años. Y cada uno debe decidir por sí mismo y su situación personal si ahora compra (posiblemente en el futuro) intereses bajos a un coste algo más alto o si acepta el riesgo de tener que financiar con un 5% de intereses dentro de 10 años. Si los intereses todavía estuvieran por debajo del 1%, seguramente no habríamos cerrado ahora el contrato de ahorro para la vivienda. Aunque incluso entonces, dentro de 10 años, se barajarían de nuevo las cartas.
 

kati1337

08.05.2022 19:00:16
  • #5

El "por qué" es relativamente fácil de responder:
Porque el dinero que no amortizas en los primeros, por ejemplo, 15 años - en el préstamo TA solo pagas intereses altos constantes - lo ahorras en un contrato de ahorro para vivienda. Normalmente, los contratos de ahorro para vivienda funcionan así: ahorras entre el 40 y el 50% de la suma total, y luego recibes el pago completo de la suma ahorrada. La diferencia entre la suma que has ahorrado y la suma total del contrato es el préstamo para vivienda.
Normalmente, estas sumas de ahorro para vivienda se eligen exactamente para que puedan saldar por completo el préstamo TA después de 15 años. Eso significa que tu crédito con el banco se paga de una sola vez. Lo que queda como préstamo del contrato de ahorro es tu deuda restante después de esos 15 años.
Este préstamo de ahorro tiene la tasa de interés fija que acuerdas hoy. En BSH, por ejemplo, actualmente es un increíble 1,55%. No importa cuánto suba la tasa después, tu préstamo de ahorro es fijo. Y lo será hasta que lo pagues completamente. Desde el punto de vista actual, puedes hacer que toda tu financiación sea previsible y no estarás expuesto a ningún riesgo de interés.
Eso ya es una gran ventaja.
Aquí he hecho una captura de pantalla de mi Excel. Probablemente la comparación no coincida con la vuestra, porque hemos comparado un plazo fijo de 20 años. El plazo de 10 años me parecía demasiado arriesgado en nuestro caso.

 

Gelbwoschdd

08.05.2022 20:40:30
  • #6

Es realmente impresionante tales cifras, me mareo al pensar cuánto dinero cobran los bancos en intereses. Aunque financiamos menos de la mitad que vosotros, solo habremos pagado una décima parte en intereses y comisiones.
Pero lamentablemente parece que actualmente no hay otra opción.
 

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