Riester logement : profiter des avantages fiscaux sans aide supplémentaire ?

  • Erstellt am 03.01.2016 11:49:35

SirSydom

07.01.2016 15:24:42
  • #1
Nous avons également décidé de ne pas opter pour le Wohnriester dans le prêt - pour les raisons mentionnées ci-dessus.

Je suis encore indécis quant à savoir si je retire les 20 000 € que nous avons déjà dans 2 plans d'épargne bancaire Riester en tant que Wohnriester ou si je résilie le contrat de manière préjudiciable à la subvention.
 

Vanben

08.01.2016 09:19:12
  • #2
Autant que j'ai compris le Wohnriester, on reçoit 154 euros par personne ainsi que 300 euros supplémentaires par enfant de manière fixe. Alternativement, il est possible de déduire jusqu'à 2100 euros en charges spéciales. En partant maintenant d'une famille avec un revenu moyen et un enfant (qui construit à 35 ans), elle reçoit par an 608 euros de subvention, soit typiquement 15 200 euros sur 25 ans de durée de crédit. Ce montant n'a toutefois pas à être remboursé, mais simplement imposé.

Avec un taux d'intérêt de 2%, après 25 ans, il y a 19 900 euros accumulés, qui sont ensuite supposés fructifier encore 7 ans jusqu'à l'âge de la retraite à 67 ans, ce qui donne alors 22 800 euros. Sur ce montant, des impôts sont dus selon le taux d'imposition individuel. Même celui qui devrait payer le taux marginal d'imposition ne rembourserait ainsi que 47,48 % de cette somme, soit environ 10 800 euros, un salarié moyen probablement beaucoup moins... et sur cette somme, il y a actuellement encore une réduction de 30 % si on la rembourse en une seule fois.

Cela me semble pour l'instant une bonne affaire, ou est-ce que je néglige quelque chose d'essentiel (en dehors éventuellement d'intérêts plus élevés pour le prêt Riester, bien sûr) ?
 

SirSydom

08.01.2016 09:37:23
  • #3
Tu as mal compris quelque chose !
Ce n’est pas la subvention, mais le montant total versé qui est crédité sur le compte de promotion du logement.
25 ans x 2 100 € + 2 % d’intérêts par an donnent un solde de compte de :
68 809 € après 25 ans. Après encore 7 ans, c’est environ 79 000 €.

Ce montant serait alors imposable, au taux marginal d’imposition donc environ 26 000 € de paiement unique !

Maintenant, la chose semble différente, n’est-ce pas ?
 

Vanben

08.01.2016 10:11:11
  • #4
Le taux d’imposition maximal n’était utilisé que pour exagérer - qui le paie réellement ? Même avec 15 000,- brut par mois, tu ne dépasses pas effectivement 40 %. L’idée est aussi que l’on a généralement un taux d’imposition plus faible à la retraite. Reprenons ton exemple avec un taux d’imposition (effectif) plus réaliste à la retraite de disons 25 % (et cela suppose déjà une retraite plus élevée que ce qui est possible via la [GRV] !), tu arrives à 20 000,- respectivement 14 000,- euros de « remboursement » et tu encaisse entre 5 000 et 9 000 euros.
 

SirSydom

08.01.2016 10:15:24
  • #5
Si l'on doit, comme pour le paiement unique, déclarer 79.000€ en un an, alors on se trouve, selon le montant de la retraite et d'autres revenus, peut-être pas entièrement, mais néanmoins en grande partie dans la tranche d'imposition maximale !

La situation est différente avec la fiscalité normale. Il n'y a pas non plus de "rabais" de 30 %.
 

Vanben

08.01.2016 10:20:11
  • #6
Atteindre le taux d'imposition maximal, oui... le payer réellement sur l'intégralité du revenu, non. C'est ce que je veux dire par "effectif".

Taux marginal d'imposition =/= taux moyen d'imposition
 

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