Evaluación de la oferta de financiación - Qué amortización

  • Erstellt am 22.01.2016 09:26:13

herann

22.01.2016 09:26:13
  • #1
Hola a todos,

por fin estamos en la recta final o sabemos con quién y qué queremos construir :)
Aquí un breve resumen de nuestras condiciones o nuestro proyecto:

Casa prefabricada con tejado plano a dos aguas, 175 m² de superficie habitable, sótano, bomba de calor aire-agua + recuperación de calor ~ oferta para ello aprox. 310.000 €. A esto se suman seguramente otros 15.000 € para la selección de materiales y 15.000 € de materiales para trabajos propios (revestimientos de suelo excepto azulejos, trabajos de pintura, aislamiento perímetral del sótano).
Los costes adicionales de construcción los hemos presupuestado en 40.000 €, las zonas exteriores con 15.000 € (trabajo propio) y el garaje también por 15.000 €. Summa Sumarum 410.000 €.
El capital propio está disponible en forma del terreno (completamente urbanizado, etc.) con un valor de aprox. 100.000 €, así como otros 20.000 € que servirán para la cocina y aún 1-2 cosas pequeñas.
(También hay más capital propio, pero debe mantenerse como reserva)

La necesidad de financiación es por lo tanto de 410 TEUR.
Tenemos 31 y 35 años y juntos un ingreso neto de aprox. 5.000 EUR.

Con nuestro financiador repasamos en la última cita nuestras posibilidades y llegamos a una cuota de aprox. 1.300 EUR, que aún nos daría margen para, por ejemplo, un viaje, etc., o sería factible si tuviéramos hijos.

Ayer estuvimos nuevamente allí con la oferta concreta de la casa y recibimos la siguiente propuesta:

50.000 a través de Kfw70
50.000 a través de KFW (Jung Wohnen o algo parecido)
--------------------------------------------------
130.000 por 20 años al 2,34%
170.000 por 25 años al 2,56%

El préstamo de 300 TEUR vendría de Allianz Vida y reduce las cuotas KfW en 0,25% cada una (es decir, en lugar de 1,4%, 1,15% para KfW70). Son posibles amortizaciones especiales del 5% anual, también renuncia al préstamo del 10%, las tasas de amortización pueden elegirse entre 1-4%.

Si contratamos un seguro de vida riesgo, pagaríamos un 0,05% menos de interés en ambos préstamos.

Como para nosotros la seguridad y la flexibilidad eran importantes, se propuso trabajar con una amortización inicial del 1% y usar los derechos de amortización especial. Está claro que con este modelo debemos amortizar de manera especial o aumentar la amortización más adelante si no queremos quedarnos con un gran saldo pendiente después de 20 o 25 años.

Ahora me gustaría saber, ¿cómo valoran ustedes la oferta?
¿Es una oferta buena (barata) o deberíamos buscar en otra parte porque las condiciones son malas? ¿Alguien ha hecho algo parecido alguna vez?

Simplemente agradecería alguna evaluación más.
¡Muchas gracias!
 

Legurit

22.01.2016 09:34:48
  • #2
410 T€ son un montón de dinero... con 341 € de amortización mensual!!! - eso es el 1% - pagáis hasta que tengáis 130 años. Sinceramente, eso es una tontería. Al final del período fijo de interés, tendréis más deuda que otros que necesitan el total para comprar una casa. Con 5000 € netos se puede ser un poco más disciplinado y elegir gustosamente un 3% de amortización.

Y sí, también he leído el gran plan de amortización extraordinaria; pero el 1% es realmente muy poco, esté bien o mal.
 

HilfeHilfe

22.01.2016 10:06:31
  • #3
¡Hola!

La amortización anticipada siempre es "agradable", pero también hay que poder/querer usarla. La experiencia, especialmente en construcciones nuevas, ha mostrado que en los primeros años se suele suspender.

Considero que un 1 % de amortización en la anualidad es muy arriesgado con el nivel de intereses actual. Un 2 % debería ser imprescindible, ustedes no querían amortizar durante 40 años.
 

Doc.Schnaggls

22.01.2016 10:13:19
  • #4
Hola,

veo esto de manera similar a - un 1 % de amortización inicial me parece claramente demasiado bajo. Por muy buena que sea la idea de las amortizaciones extraordinarias, como banquero he tenido varios clientes a los que casi regularmente les surgía algún imprevisto y por eso no realizaban las amortizaciones extraordinarias.

Por eso también aconsejaría establecer la amortización ahora mucho más alta (debería al menos haber un 2 antes de la coma) y hacer que os permitan la posibilidad de ajustar la amortización (también a la baja) durante el plazo.

Especialmente mientras ambos sigáis trabajando (y aún no tengáis hijos) deberíais reducir lo más rápido posible el importe de la deuda.

Nosotros hacemos algo parecido, pero además hemos configurado una orden permanente a una cuenta separada, desde la que pagamos nuestras vacaciones, ya que para nosotros eso también es muy importante.

Saludos,

Dirk
 

herann

22.01.2016 10:15:00
  • #5
Lo del 1% de amortización lo tenemos claro y también aumentaríamos la tasa a al menos 2%. La afirmación solo era que si empezáramos con el 2%, en caso de emergencia no podríamos bajar al 1%. ¿Y qué opinan de la tasa de interés ofrecida?
 

Doc.Schnaggls

22.01.2016 10:20:16
  • #6


Hola,

disculpa, pero eso es una tontería. :confused:

También financiamos con Allianz LV y exactamente esa cláusula está en el contrato,

No me parecen malas las tasas de interés ofrecidas, aunque desde que firmamos (noviembre de 2013) no he seguido tan de cerca la evolución de los intereses; seguramente otros "Forianer" que estén actualmente en negociaciones contractuales puedan decir más al respecto.

Nuestros intereses aún están alrededor de un 1 % más altos, también con 25 años de tipo fijo.

Saludos,

Dirk
 

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